Un pauvre forain est appelé à remplacer un acteur malade dans le rôle de François Ier. Affolé, il a recours aux offices d’un hypnotiseur qui, pour le familiariser avec son rôle, le transporte dans le passé à la cour du roi de France. Il y vit alors des aventures merveilleuses et angoissantes…...

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Michel Dunan est un garçon sans avenir qui est pris un jour pour un riche disparu Alain de Norbois. Les proches de ce dernier jouent la comédie, et sa maîtresse, Marianne, commence à s'attacher à Michel......