Anthony Campion est un prêtre anglican plutôt libéral dans l'Australie des années 30. Il est assigné à une curieuse mission : rencontrer l'artiste Norman Lindsay afin de le convaincre de ne pas exposer ses dernières oeuvres, surtout "La Vénus Crucifiée", une jeune femme nue sur une croix. La rencontre est courtoise mais ferme : Lindsay ne se pliera pas aux exigences de l'évêque de Sydney. Et curieusement, au lieu de l'entraîner dans son monde, Anthony Campion se laisse charmer par l'univers de l'artiste......

Edward Douglas, envoyé par l'ONU pour négocier un traité de paix en Asie, est victime d'un accident d'avion. Il est sauvé par Montgomery, jeune savant qui accompagne sur un bateau une mystérieuse cargaison d'animaux vers une île perdue dans l'océan. Arrivé à bon port, le jeune homme rencontre le docteur Moreau, brillant généticien, propriétaire de l'île et sa fille, Aissa....