Philippe est un proviseur de lycée et amateur de jazz. Il met tout en œuvre pour partager sa passion aux élèves, qui préfèrent le rap. Frustré, il va jusqu’à espérer sa disparition. Ce souhait absurde va pourtant s’exaucer et Philippe va alors découvrir un monde sans rap…...

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti‐Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…...