Dans une petite ville du Maroc espagnol, le vieux Ricardo, qui tient un café, vit en compagnie de sa fille, Conchita. Celle-ci croit que Ricardo est son père. En réalité, celui-ci l'a recueillie à l'âge de dix-huit mois dans un douar abandonné lors de la conquête. Un jour un chef berbère, Tamar, entrevoit Conchita, lui dit qu'elle est de sa tribu et veut l'emmener. Elle le repousse, puis acceptera plus tard pour constater que la civilisation musulmane est incompatible avec la formation chrétienne qu'elle a reçue. Elle s'évade et réussira à obtenir le pardon de Tamar. Un officier français du Service des renseignements s'offre à la recueillir....

Timide et maladroit, Alfred n'ose avouer son amour à Nicole, la jolie crémière. Don Juan, réincarné au XXe siècle lui donne des leçons et lui fait son éducation sentimentale. Bon élève, Alfred séduit une comtesse Russe, mais le mari Célosso, un Espagnol férocement jaloux, surgit et une folle poursuite s'engage....