Kwo Wo Hai, tueur cruel à la solde d'un mystérieux clan, tente d'assassiner une jeune princesse. Celle-ci est sauvée de justesse grâce à l'intervention de Shaolin Fox. Envoyé par son maître Wan Kok, Shaolin Fox a pour mission de veiller au bon déroulement du mariage de la princesse. Mais un badge sacé contenant un élixir magique offrant une force invincible à quiconque le boirait, est subtilisé. Shaolin Fox est accusé du vol. Il va devoir déjouer le complot et retrouver ce fameux badge sacré afin de prouver son innocence....

Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette....

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Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine......

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