Un employé d'une agence immobilière de Montmartre mène, avec son amie cover-girl, une vie sans problème. Mais un jour, fatigué de la routine, il s'enferme dans la solitude et plonge peu à peu dans une folie heureuse....

Le point de départ nous présente un écrivain endetté en manque d'inspiration et sa femme, adaptant sa prose en BD. L'élément perturbateur intervient en la personne de Bob, un homme d'âge moyen qui entreprend de leur raconter les multiples aventures qui lui sont arrivées, lesquelles ressemblent d'après lui étrangement à celles de certain des héros de Pierre, le scribouillard sus-cité. Pierre et sa femme décident, pourtant suspicieux, de profiter de la situation et de se faire "entretenir" quelques temps par le jeune homme fortuné passionné de leurs œuvres. Une relation tordue va alors s'installer entre ce petit monde......

Antonin (Fernandel) est un ouvrier de ferme dans un petit village de Provence. Son patron lui demande de conduire Ulysse, un cheval de travail âgé de 28 ans, en Arles, aux corridas. Antonin fait tout pour sauver son vieux compagnon : il se propose de le racheter, mais n'a pas l'argent nécessaire ; il essaie également de s'enfuir avec lui pendant le voyage, mais une rencontre fortuite sur la route l'en empêche. Finalement contraint de l'amener aux arènes, Antonin y est témoin d'un accident : un cheval se fait encorner. Ne pouvant se résoudre à laisser son fidèle compagnon mourir de la sorte, Antonin le reprend en douce et file en direction de la Camargue, région d'origine d'Ulysse, avec l'intention ferme de le laisser y finir sa vie paisiblement......