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Où se niche l'âme dans le corps humain ? Obsédé par cette question, le docteur Faust éviscère quotidiennement des cadavres avec son disciple, Wagner. Mais ses recherches ne donnent rien et le savant mène une vie misérable. Après avoir demandé sans succès de l'aide à son père, Faust se tourne vers Mauricius, un vieil usurier au physique hideux, avec qui il établit rapidement une relation de compagnonnage…...

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Dans la France du 19ème siècle, un jeune homme se rend à l'enterrement de sa mère. Il rencontre un marquis porté sur la philosophie et accepte son invitation à venir passer quelques jours chez lui. Mais, une fois la nuit tombée, il se retrouve plongé dans une atmosphère surréaliste, survoltée et totalement délirante......