En 1936, l'armée italienne envahit l'Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d'une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance d'une jeune éthiopienne....

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Dans la France du 17ème siècle, une troupe de théâtre est autorisée par son patron d'aller à Paris pour produire une pièce érotique. Le chef de la troupe rêve de la renommée alors que sa femme, l'actrice principale et une nouvelle fille tombent amoureuse l'une pour l'autre....

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