Dans la petite ville de Sierra Vista un petit garçon est persuadé d’être le fils d’un alien. Sa mère est morte dans d’étranges conditions qu’il refoule dans son subconscient. Ostracisé par tous, il est lui-même considéré comme un extra-terrestre dans cet échantillon d’Amérique profonde.Il est adopté par le médecin du village interprété par Randy Quaid. Mais le médecin ne cacherait-il pas son jeu ? En tout cas, la nouvelle psychologue de l’école, la belle Nastassja Kinski, pleine de compassion pour l’enfant, a des doutes de citadine. D’autant plus que les morts s’accumulent dans le village. Mais ne serait-ce pas le papa extra-terrestre qui reviendrait chercher son bambin ?...