Il s'agit d'un long-métrage d'animation basé sur le manga L'Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... « L'intérieur » où vivaient les humains, et « l'extérieur », où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser... Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux......

...

Takagi et Nishikata sont dans leur dernière année de collège, et ont à la fois de l'anxiété et de l'espoir pour l'avenir. Pendant l'été de leur dernière année, la veille des vacances d'été, ils trouvent un chaton qu'ils appellent Hana. Ils décident de prendre soin du chaton en attendant de trouver sa mère....