Peter Winter est un jeune schizophrène à la recherche de sa fille placée en famille d'accueil. Il essaie d'avancer dans un monde qui, pour lui, est peuplé de voix étranges, de bruits électriques et d'images déconcertantes. Il se raccroche à son humanité comme à un radeau balloté dans un océan de terreur. Pendant ce temps, La police enquête sur des meurtres d'enfants....

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Après de nombreuse interactions avec la police, un jeune garçon de 17 ans se retrouve obligé de joindre un hôpital psychiatrique à New York. Pendant son séjour, ce jeune homme se rend compte des brutalité de la vie tout en découvrant la beauté de l'amour....

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