1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle acolyte, sculpteur contemporain. Il tombe amoureux d'une cuisinière, Katrin. Mais pour lui, rien n'est simple. Il ne préfère pas dire à se sparents qu'il ne fait rien de ses journées. Le jour de son anniversaire arrive et un événement va changer sa vie. Nous sommes le 9 novembre 1989......

Le jeune Tore est à la recherche d’une nouvelle vie au sein d’un groupe religieux, des punks chrétiens appelés les “Jesus Freaks”. Au hasard de leurs déplacements, il fait la connaissance de Benno, en l’aidant à redémarrer sa voiture d’une manière quasi miraculeuse. Il emménage dans son jardin, sous une tente, et devient un membre de la famille. Mais Benno n’est pas l’être bon et généreux que Tore imaginait. Les humiliations et la violence qu’il lui fait bientôt subir vont mettre à l’épreuve la foi de Tore....

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Dans un village situé non loin de Brême, un meunier vit avec son âne. Ce dernier prenant de l'âge, son maître décide de le tuer pour récupérer sa peau. Mais dans la nuit, sentant les ennuis venir, l'âne s'enfuit. Il décide de se rendre à Brême pour devenir musicien....