...

Art le Clown est ressuscité à la morgue par une entité mystérieuse et sinistre. Un an plus tard, le soir d'Halloween, le psychopathe déguisé revient dans le comté de Miles. Une fois sur place il décide d'attaquer Sienna Shaw, une adolescente, et Jonathan, son jeune frère. Le défunt père des deux cibles leur avait en effet légué un livre de croquis plein d'images prémonitoires sur l'avenir d'Art le Clown....

Depuis la mort de sa femme Sonya, Otto est devenu grincheux et dépressif. Il se sent vieux et n'attend plus qu'une seule chose : la mort. Renvoyé de son emploi, il erre sans but, surveille le quartier et se brouille avec ses voisins. C'est alors que l'arrivée d'une nouvelle famille dans la rue, avec notamment deux petites filles, va bouleverser son quotidien....