En Californie, à Stockton, Billy Tully est un ancien boxeur devenu alcoolique après la mort de sa femme. Aidé par son ami Ernie Munger, il tente aujourd'hui de refaire surface et de revenir sur le ring......

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Matt, ex-boxeur qui a raccroché les gants après avoir tué un adversaire sur le ring, s'est reconverti dans le business du strip-tease. Avec un ami, Nicky, il a ouvert une agence qui fourni en filles les clubs de la ville. Pourtant, peu à peu, un homme se met à agresser ces femmes la nuit et une chasse au tueur va s'engager dans la ville......