En 2077, le Japon domine les secteurs de la robotique et de la biotechnologie. Mais les Nations-Unies considèrent ces avancées technologiques comme une menace pour l'humanité et mettent en place un système de réglementation draconien. Le Japon se retire alors de l'ONU et s'isole complètement du reste du monde. Dix ans plus tard, une unité des forces spéciales américaines - dont l'un des membres est le Lieutenant-Commandant Vexille - est envoyée pour enquêter sur la situation réelle au Japon. Ce qu'ils vont découvrir changera la face du monde ?...

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Alors que tout l'équipage de Luffy se repose sur la plage, le Vogue Merry est volé ! Ils se lancent à la poursuite du bateau en mer et se font capturer par les frères Burodo mais sont immédiatement attaqués par les frères Card qui enlèvent Nami. Ils comptent l'offrir à leur chef, Bear King, dont la base est sur l'île horloge où serait aussi le Vogue Merry....

Dans cet épisode, Luffy et son équipage retrouvent Foxy qui veut se venger au Nouveau Monde, ce qui entraînera les deux équipages dans un combat contre la Marine....