La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège....

La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments....