La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments....

Retournez dans le passé, il y a 20 ans, au début du périple du Cygne et de La Princesse, pour découvrir comment tout a commencé ! Avant d'être propulsée sur le trône et de devenir reine, Uberta profitait d'une vie simple et paisible avec son mari Maximillian. Au fil des victoires et des tragédies, elle acquiert pourtant les valeurs nécessaires et devient une reine adorée de tous. Le moment est alors venu pour Uberta de passer le sceptre royal à la nouvelle génération de souverains : Odette et Derek. Mais la reine Wixom, sa plus grande rivale, entreprend de gâcher le plus grand couronnement du royaume grâce à un plan machiavélique....