Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé....

Un drame criminel de deux policiers très différents qui traitent ensemble une énorme affaire qui secoue l'organisation policière. Min Jae, policier de génération en génération, a reçu l'ordre d'enquêter secrètement sur Kang Yoon, qui est le chef d'équipe de l'équipe d'enquête. Min Jae est nommé membre de l'équipe de Kang Yoon. Min Jae croit que "si la police fait quelque chose d'illégal même si cela s'est produit pendant le processus d'enquête, il est aussi un criminel". Mais alors que Min Jae enquête sur Kang Yoon, il commence à ressembler à Kang Yoon qui croit que "la poursuite du crime devrait être justifiée même si c'est illégal". Min Jae pourra-t-il terminer sa mission privée et arrêter Kang Yoon en qui il a confiance et qu'il admire ?...

Jang Chen est venu de Chine et travaille maintenant comme usurier dans le quartier chinois de Séoul. Il est soutenu par ses sbires Seong-rak et Yang-tae et est extrêmement brutal dans ses méthodes pour collecter l'argent qui lui est dû. Pendant ce temps, Ma Seok-do qui est le détective en charge de la région tente de maintenir la paix publique alors que deux gangs sino-coréens s'affrontent pour contrôler le quartier....

...