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1899, Nome city, Alaska. Des gisements d'or font affluer les pionniers. Sean Mac Lennon, maître de la ville, s'enrichit en s'appropriant les filons des étrangers. Hudson, métisse, propriétaire d'une grotte qui est le sanctuaire de ses ancêtres, protège son bien en prenant en otage la belle Sara, compagne de Mac Lennon. Ils s'enfuient vers le Grand Nord......

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Le grand-père du jeune Simon est très malade. Pour essayer de le sauver, Simon avale une potion magique qui le fait rétrécir à une taille microscopique lui permettant de pénétrer dans son corps. Là, il va rechercher la cause de la maladie du vieil homme. Au cours de son aventure, Simon rencontrera de nombreux personnages hauts en couleur comme la charmante Alvéole ou la redoutable Mme Bile......

Durant la seconde guerre mondiale un pilote anglais et un pilote allemand se retrouvent isolés en Norvège. Pour survivre ils vont devoir partager la même cabine. C'est le début d'une grande amitié....

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