Alors que ses vacances sont terminées et que Dorothée s'apprête à rentrer à Paris pour enregistrer ses nouvelles émissions de télévision de la rentrée, voilà que sa célèbre valise, si souvent chantée, prend vie (avec la voix de la comédienne Laurence Badie) et décide de prolonger leurs vacances à tout prix. Elle emporte avec elle Dorothée dans des voyages et des aventures extraordinaires à travers New York, le Mexique, l'Inde et Paris....

A la manière du premier show présenté en 1983 sur Antenne 2, ce Show retrace la vie de Dorothée depuis sa petite enfance jusqu’au succès, racontée en sketchs et en chansons à travers ses différentes étapes : bébé à la crèche, élève dissipée à l'école avec un professeur joué par l'académicien Alain Decaux, adolescente montant son groupe de rock avec ses copines et jeune adulte voulant travailler à la télévision et faisant face à de nombreuses péripéties avant d'y parvenir. Le scénario et les dialogues sont signés Jean-François Porry (alias Jean-Luc Azoulay) évidemment et sont mis en image par Robert Réa....