Au Royaume de l'été éternel, le nouveau Roi Valemon refuse d'épouser la méchante Sorcière. Pour le punir, celle-ci le transforme en un gigantesque ours polaire. Remontant au nord vers le Royaume de l'hiver éternel, Valemon tombe amoureux de la jeune et belle Princesse qui devine, sous sa forme effrayante, la bonté de l'ours Roi. Ils retournent ensemble au Royaume de l'été pour s'y marier, mais c'est sans compter la ferme opposition de la méchante sorcière......