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L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha, saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise à Schlikov qui finit par le retrouver. Entre les deux hommes s'installe une amitié en forme de haine jusqu'au jour où Liocha devient une vedette internationale....

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Andrei dirige un groupe de nationalistes, "les Nettoyeurs." Ils ont investi un dépôt de Luna Park, près des manèges et des stands de tir. Ils s'adonnent, pour purifier la Russie, à des violences et des rackets sur les juifs, les homosexuels et les marginaux de tout poil....

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