A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d'une chanteuse inconnue dont il ne connait que le nom gravé sur une cassette: Nora Luca. Cassette que son père ne cessait d'écouter les derniers jours de sa vie. Sa quête va le mener dans un village tzigane où il va se lier d'amitié avec Isodore, se faire accepter et découvrir une culture, une nouvelle famille et l'amour....

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Le film suit un orphelin survivant dans Nice grâce à la bonté des étrangers et son ingéniosité. Un jour Mondo (Ovidiu Balan) apparaît dans les rues de Nice. Il n'a pas de famille, pas de biens, pas de scolarité, mais partage un sourire brillant et bon esprit. Il est plus à l'aise dans les jardins, les champs et bord de mer de la ville car l'animation de la ville semble l'accabler. Il a de bons instincts de survie....