La femme de Paul, propriétaire d’un bar où s’exhibent des danseuses topless, se refuse à lui alors qu’il revient de chez sa maîtresse, une tenancière de maison close. Excédé par son attitude il la prend de force... Mais alors qu’il dort, celle-ci, ruminant sa vengeance, décide d’accepter la proposition de Ray, l’associé de son mari et de danser dans son bar. A la fermeture, Ray entraîne Kelley à son domicile et la séduit......

Au début des années trente, Calif McQuiney, récemment libéré de prison, aime Hanna malgré l'opposition de la ville entière....