Angela est riche, PDG d'une importante affaire et c'est une très belle femme. Aussi, pour elle, les hommes, et plus particulièrement celui qu'elle a choisi pour compagnon, sont des "passe-temps". Le compagnon en question, Jan, ne l'entend pas précisément de cette oreille, et s'envole régulièrement hors de cette cage dorée dans les bras d'une jeune et jolie maîtresse, Gina. Les deux amants décident de supprimer la légitime, cette gêneuse. Mais leur plan ne se déroule pas exactement comme prévu......

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1944, Seconde Guerre mondiale. Ernst Graeber, un soldat allemand à peine sorti de l'adolescence, connaît les dures heures du front germano-russe avec son cortège d'horreurs. Revenant dans sa ville natale à l'occasion d'une permission, il la trouve en ruines. Ses parents ont disparu. Il ne retrouve que deux camarades d'enfance : Oscar Binding, devenu chef de district du parti nazi, et Elizabeth Kruse dont le père est interné dans un camp de concentration. La solitude rapproche Elizabeth et Ernst mais la guerre qui continue va bouleverser leur histoire....

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Thierry fait des petits boulots dans un zoo en échange de leçons que lui donne le dresseur de lions Frazier. Il rencontre Roselyne, et ils partent ensemble pour trouver du travail. Ils finissent par être engagés dans un cirque de Munich, elle comme dresseuse et lui comme entraîneur....

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