Il y a deux ans environ, Rhonda a mystérieusement perdu sa soeur jumelle Valerie, brulée vivante dans un salon de bronzage. Elle s'inscrit dans une salle de gym où, peu à peu, les habitués sont mystérieusement assassinés......

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Bad Jim, la monture du célèbre bandit Billy the Kid est désormais la propriété d'un trio de petits bandits. J.T., qui le monte désormais, semble habité par l'esprit de l'ancien propriétaire de son cheval. Très vite, il devient aussi dangereux que l'était Billy the Kid....