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Une princesse hawaïenne tombe amoureuse d'un français en visite, mais son peuple s'y oppose....

A Ankara, pendant la Seconde Guerre Mondiale, un agent américain, tente d'empêcher une alliance entre la Turquie et l'Allemagne....

En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation......

En 1941, Rommel tient sa victoire sur les troupes anglaises. Le seul obstacle entre lui et le canal de Suez est la forteresse de Tobrouk, tenue par un petit bataillon de soldats australiens. Le capitaine MacRoberts les dirige et ordonne des raids contre Rommel, ce qui leur vaudra leur surnom de « Rats du Désert »....

En 1944, Diello sert un ambassadeur anglais à Ankara, en Turquie. Il en profite pour livrer des photographies de documents secrets alliés aux Nazis sous un nom de code : Cicéron. La comtesse polonaise Anna Staviska fait mine de l'aider......