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Par une série de rencontres réelles et imaginées avec des anges, démons et des païens anglais, le fils d'un pasteur commence à mettre en doute sa religion et politique et assumer sa sexualité....

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En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés par un prêtre fanatique, ces derniers ne tardent pas à assiéger le château......

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