Dans un petit village minier du Nord‐Est de l’Angleterre, Billy, 11 ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy. Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l’argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui‐même....

Dans l'Angleterre du Moyen-Âge, un jeune prêtre se rallie à une troupe de comédiens itinérants. Lorsqu'ils s'installent dans un petit village pour y donner une représentation théâtrale, ils découvrent qu'un meurtre y a été commis. L'accusée est une jeune fille simple d'esprit, soupçonnée de sorcellerie. Le prêtre va tenter de percer le mystère....