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Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plutôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni Alfredo, l'actuelle étoile du cirque. Après une longue traversée, l'arrivée à Barcelone est catastrophique : un accident détruit la plupart des équipements, laissant Matt Masters désemparé. À Madrid, Lili assiste en cachette à une représentation du spectacle....

Dans le Sahara marocain, le caïd Sil Hassein aide Enrique, un médecin français, à gagner la confiance des habitants de la région. Celui-ci désenvoute Saadia, une jeune fille qui accepte de travailler pour lui. Un vaccin provenant de France est dérobé par une tribu ennemie, alors que la peste envahit le pays. Saadia récupère la cargaison médicale en tuant Bouretza, chef de la tribu adverse. Mais les membres de celle-ci poursuivent la jeune fille et cernent Hassein et Enrique......

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