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Francis, un chat astucieux et intelligent, emménage dans une nouvelle maison avec son maître où il fait la connaissance des matous du quartier. Commémorant la mémoire de Claudandus, un chat martyr, ces derniers sont membres d'une secte terrorisée par une série de meurtres étranges perpétrés par des félins mal intentionnés. Mais des indices portent l'attention de Francis sur un généticien du nom de Pretorius qui a mis au point un sérum destiné à une race de chats “purs”......