Plusieurs milliers d'années avant J.C., le roi Yotar règne par la force sur la ville de Métropolis. Un groupe d'hommes conduit par Obro décide de mettre fin aux actions de celui-ci et de détruire la ville. Obro est fait prisonnier et Yotar décide de se servir de lui comme cobaye pour ses expériences…...

Michael Hamilton (Clark Gable), un avocat de Philadelphie, arrive à Naples quelques jours avant son mariage pour régler la succession de son frère Joseph avec un juriste italien Vitalli (Vittorio De Sica). A Naples, Michael découvre que son frère a un fils de 9 ans, Nando, qui est élevé par sa tante maternelle Lucia (Sophia Loren), une chanteuse de cabaret. Joseph n’a pas épousé la mère de Nando mais ils se sont tous les deux noyés lors d’un accident de bateau. La femme légitime de Joseph qu’il a quittée en 1950 vit à Philadelphie. Après avoir vu Nando distribuer des photos légères de Lucia, Michael veut inscrire son neveu à l’école américaine de Rome mais Lucia gagne la garde de l’enfant. Malgré une différence d’âge, une romance éclot entre Michael et Lucia et il décide de rester en Italie....

Vingt ans après la fin de la guerre civile espagnole, Artiguez, un ancien partisan républicain exilé en France, revient au pays au péril de sa vie. On lui a appris que sa mère se meurt et il veut la revoir. Ce dont il ne se doute pas, c'est qu'il s'agit d'un piège tendu par le redoutable chef de la police espagnole, Viñolas...

En 1944, deux espions américains, se présentant comme des prêtres, infiltrat allemande occupa Rome pour relayer l'information au QG, mais ne peut communiquer via les pigeons en raison du silence radio imposé....

Ce brave homme solitaire qui débarque en Corse, dans un pauvre village, ne se doute pas qu'il lui faudra recueillir cet enfant de 9 ans dont la mère vient de mourir et dont il est sans doute le père. Tout son espoir devient alors de trouver, pour l'enfant, cet endroit rêvé où il lui serait possible de s'en défaire; un endroit où l'enfant resterait, grandirait, mangerait à sa faim, sans souci pour lui, deviendrait un homme....

Un frère est chassé de sa famille, vendu en esclavage, puis revient des années plus tard en tant qu'homme de pouvoir - mais fait preuve de pardon et de compassion envers sa famille grâce à la force de caractère que Dieu lui a donnée....