François Perrin arrive à Orly avec aux pieds une chaussure marron et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit pour jouer, à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a décidé de s'en débarrasser une fois pour toute, en le lançant sur une fausse piste....

Une nuit, désemparée par l'absence de son mari en voyage, Marthe prend un amant. Or, cette même nuit, tombe sur la terrasse de l'appartement, le corps d'une jeune femme, Carole. A cette occasion, Marthe fait connaissance avec son voisin de l'étage supérieur, Monsieur Nansoit. Celui-ci préfère ne pas prévenir la police......

...

Un romancier n'écrit que des histoires vécues. C'est ainsi qu'il a fouillé le passé d'une jeune fille, Marie-Martine, et découvre une douloureuse tragédie depuis longtemps oubliée de tous. Mais alors sa perversité entre en jeu. Il veut décider à sa guise du sort de Marie-Martine. Il veut détruire son bonheur pour voir couler de vraies larmes. Il n'y réussira pas cependant....