James Cagney a une rare chance de montrer ses racines de chanteur et de danseur dans ce conte à petit budget d'un chef d'orchestre new-yorkais aux prises avec un chef de studio hollywoodien....

En 1876, en Californie, le marshal US Winston, envoie le marshal Larry Kimbal à Panamint pour éradiquer un gang de hors-la-loi que Winston soupçonne être dirigé par le propriétaire du saloon, Roy Gorman.Sur le chemin de Panamint, un dangereux tueur texan, Black Jack Deevers est arrêté et Kimbal décide de prendre sa place....