Dans une salle de bal redéfile l'histoire de la France, des années 20 aux années 80, au gré des musiques qui ony rythmé ces décennies. Le Front Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Libération et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de rock'n'roll et de musique disco....

Le professeur Henri Toussaint a été interné dans une clinique psychiatrique après avoir tenté d'égorger sa femme adultère. Son médecin Bertrand Daumale lui demande l'espace d'un week-end de revoir celle-ci, mourante, une dernière fois. Il sort donc de sa retraite Henri Toussaint, lequel cache dans la voiture un jeune psychotique, Angel....

Petit exploitant agricole du Finistère, Joseph Cohen reçoit un jour la visite de son propriétaire, Alexandre, le châtelain du lieu, qui lui annonce sa décision de ne pas renouveler son bail. Ulcéré, Joseph chasse le hobereau et, prêt à tout pour conserver "ses" terres, se résoud à faire appel à son frère, Pierre, psychologue, installé à Paris. L'un et l'autre ne se sont pas vus depuis des années et se détestent cordialement, mais en une heure aussi grave, Joseph pense pouvoir compter sur lui. Effectivement, quelques jours plus tard, Pierre abandonne sa fiancée, Françoise, pour prendre le train en direction de Pont-Aven......