Que pourrait-il y avoir de mieux pour le village qu'une ligne de chemin de fer touristique ? Et que pourrait-il y avoir de pire pour le tourisme que la guerre ? Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre, davantage préoccupé par un âne qui bloque les rails. Mais sa femme, Jadranka, le quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d'opéra, et son fils, Milos, est appelé à l'armée. La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre Sabaho......

Au sommet d'une colline isolée au fond de la campagne serbe vient Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka. Avec leur voisine l'institutrice, ce sont les seuls habitants du village.Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu'il va bientôt mourir et lui fait promettre qu'il franchira les trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec l'argent récolté, il devra acheter une icône religieuse et un souvenir. Enfin, il lui faudra trouver une épouse.Arrivé en ville, Tsane n'a aucune difficulté à exaucer les premiers voeux de son grand-père. Mais comment faire pour trouver une fiancée et la convaincre de le suivre au village avant que son grand-père ne disparaisse ?...

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures rocambolesques....

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Un réalisateur, un acteur, un musicien, un organisateur de festivals, un mari, un père, un grand-père, un ami, un professeur... Ce film est une rencontre inattendue avec l'un des réalisateurs européens les plus fascinants : Emir Kusturica. C'est un voyage vers la mémoire et l'oubli. Au-delà du succès, de l'argent, des dépendances et de la fierté. Un regard plus profond sur le monde de Kusturica et sa ville en bois à Mokra Gora. Un conte sur les batailles gagnées, ainsi que celles perdues....

Documentaire sur le No Smoking Orchestra, groupe de musique dans lequel Emir Kusturica joue de la guitare. Mélangeant images d'archives, interviews et extraits de concerts, le film dresse également un portrait de la Serbie et Monténégro au sortir de la guerre des Balkans....

Concert enregistré le 3 mars 2005 au Luna Park de Buenos Aires - Seize titres interprétés par la fanfare débridée......