Charles Watson raconte à Lily, sa nièce de dix ans, une histoire dont le personnage central est un mauvais garçon qui se nomme Philibert. Lily veut rencontrer ce dernier et se perd dans un monde où se mêlent la fiction et la réalité. Son oncle croit, quant à lui, posséder des dons littéraires et aime vivre dans le plus grand des conforts....