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Au Moyen Âge, en Europe occidentale, les envahisseurs menés par le perfide et cruel duc de Malikorne, s'emparent de la cité libre des Maîtres artisans et imposent une impitoyable dictature, réduisant ses habitants en esclavage. Seul une poignée de défenseurs parvient à s'échapper et trouve refuge dans la forêt voisine. Karakol, le balayeur bossu et amoureux transi de Veronika la belle couturière, organise la résistance pour libérer la cité du joug de ses oppresseurs......

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Moscou, début des années 60. Trois camarades, dont les pères sont morts à la guerre s'interrogent sur leur avenir, le sens de la vie et cherchent, sans grand enthousiasme, leur place dans la société....

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