Dans un futur lointain, des scientifiques terriens étudient une planète semblable à la nôtre. Mais alors que sur la Terre, les émotions sont canalisées depuis fort longtemps, à Arkanar où l'on vit encore à l'époque des Anciens Dieux, la violence et la brutalité sont toujours de mise. Alan, un terrien est envoyé à la recherche d'un observateur de son vaisseau ayant disparu. Il prend l'identité d'un aristocrate et s'introduit au palais royal......

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Leningrad, en 1935. C'est le début des purges staliniennes. Ivan Lapchine, chef de l'instruction policière, fête ses quarante ans dans l'appartement communautaire entouré de ses amis....

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En 1944, lorsque des convois de la marine britannique tentent de fournir du matériel de guerre aux Soviétiques en vertu du contrat de prêt-bail, la base aéronavale soviétique de Mourmansk est attaquée par des bombardiers allemands....

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