Un groupe de chasseurs de primes mené par un artiste martial renommé, Maître Tieh, est à la poursuite d'une bande de voleurs dirigée par un mystérieux vieillard, Ma Wai Jia, qui, une fois ses forfaits accomplis, reprend place auprès de sa fille aveugle, Kuei Ku....

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Le récit prend place à l’époque des Royaumes Combattants (453 à 222 avant Jésus-Christ). Les sept principaux états, sous une apparente entente cordiale, se livrent à des luttes de territoires. Les tractations entre Han et Qin sont monnaie courante et une fraction de la population s’y oppose. Parmi elle, Nieh Cheng, un jeune épéiste a l’ambition de se dresser contre l’autorité et de se sacrifier pour la liberté et l’indépendance de sa patrie....

Pour restaurer le pouvoir de leur empereur retenu en captivité et soulever des troupes à l'autre bout du pays, deux vaillants combattants vont tenter de faire passer les sceaux royaux à travers les lignes ennemies. Au cours d'une halte dans leur village pour se reposer et se soigner, ils transmettront ces symboles capitaux à leurs élèves afin que ceux-ci poursuivent leur tâche. Mais un puissant personnage va tout faire pour les récupérer....

Plusieurs années après la mort du roi des arts martiaux, un maître de kung-fu a été désigné par les différents clans, afin de retrouver les deux parties du livre réunissant l'ensemble du savoir du roi....

Ah Chi (Ka-Yan Leung) est obsédé par les arts martiaux et, plus souvent qu'autrement, son clownesque kung-fu lui est en difficulté. Finir face Hsia (Eddie Ko) de la célèbre Confrérie de Jade est inévitable. En conséquence, le maître d'arts martiaux de forces Hsia Chi pour l'expulser. Masterless et travaillant pour un fournisseur de poisson, Chi répond à un enfant rusé (Yat Lung Wong), dont l'oncle Chow Tung (Chin Yuet Sang) est un maître du style Mantis Insane. La Fraternité de Jade vise pour le contrôle de la petite ville, mais Chi est la formation d'un nouveau maître et n'acceptera pas les intimidateurs dans le quartier....

Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin. Fang a également l'intention de venger l'assassiner de ses parents 20 ans passés par bandit chef Han Shi-Xiong (Huang Chung-hsin)....

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Sur la demande de leur grand maître, Kun Yuan et Yu Chien-Wen partent à la recherche d'un fameux sabre magique. Peu après avoir quitter leur amie d'enfance Hsia, Yu rencontre une cavalière émérite du nom de Chiao-Chiao Su et apprend qu'elle aussi est à la recherche du sabre, et Kun suivant deux villageois, tombe dans une sinistre grotte encombrée de trésors dont l'illustre sabre. Mais ce souterrain est piégé, Kun s'y échappant difficilement, rencontre à son tour Su qui l'empoisonne pour s'emparer de son bien. Comprenant qu'il s'agit là d'un ami de Yu, dont elle est tombée amoureuse, elle décide se travestir en homme, se faisant passer pour Yu et de payer des mercenaires pour qu'ils ramènent sain et sauf le corps du malade, dans le temple de son grand maître Mais peu de temps après son départ, l'escorte est attaqué par un clan à la recherche du sabre et qui soupçonne Kun de l'avoir....

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L'époque : quelques années après la révolution chinoise de 1911. Le lieu : la Chine du Nord, les envahisseurs japonais commencent à s'y infiltrer. La situation : un expert vicieux en judo, cherche à prouver que les Chinois sont les "malades de l'Asie" en tuant tous leurs meilleurs artistes martiaux grâce à des tournois dangereux. Pour sauver son fils, le maître de l'école de boxe chinoise Ping Pai envoie son fils dans la montagne auprès d'un ami aussi expert en kung fu....

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Pour venger la mort de son maître tué par des bandits japonais qui ont transformé son gymnase en tripot, un jeune homme suit un entrainement intensif et provoque ses adversaires en un combat mortel....

Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de se séparer de son plus fidèle disciple Han Yu (Chang Yi) afin de le protéger et ne pas l'impliquer dans cette histoire. L'école est bientôt détruite et il ne reste qu'une poignée de survivants, dont Fang Fang (Ivy Ling Po). Han Yu et Fang Fang, après s'être entraînés chacun de leur côté, ils se retrouveront afin de venger la mort du maître....

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Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme secrètement amoureux d'elle. Tsui-ping, une experte dans le maniement du fouet, cherche à exterminer le 'Démon Noir' pour se faire remarquer par Chun Kuei, dont elle rêve de devenir l'élève. Mais sa nature impulsive attire rapidement les brigands du coin, qui lui tendent un piège…...

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Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"......

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