964 Pinocchio est un androïde confectionné illégalement par un savant fou, et dont le but unique est de satisfaire les besoins sexuels de riches clientes. Jeté à la rue par sa «propriétaire», Pinocchio tombe par hasard sur Himiko, une sans-abri amnésique qui le prend sous son aile. Tandis qu’elle lui apprend à retrouver un semblant d’humanité, l’ancienne personnalité d’Himiko remonte à la surface. De leur côté, les créateurs de Pinocchio quadrille la ville pour le retrouver....

Gérante d'un salon de coiffure à Sapporo, Yuriko part en voyage avec Sugino, son amant. Alors qu'ils roulent dans le froid et la neige, Yuriko lui avoue qu'elle est venue avec l'intention de rompre avec lui. Persuadé qu'il y a un autre homme, rongé par la jalousie, Sugino décide de la tuer au lac de Shikotsuko. Mais Yuriko lui apprend qu'elle est enceinte......