Au temps de la dynastie Ming, Wei Yangsheng est un jeune érudit voulant profiter de sa jeunesse pour rechercher le plaisir sexuel ultime. En accompagnant un ami voir une jeune fille dont le père a engagé leur mariage, il fait la connaissance de Tie Yuxiang dont il tombe, tout comme elle, immédiatement amoureux. Au grand dam de l'ami précédemment engagé avec elle, les noces sont prononcées. Toutefois, leur épanouissement sexuel n'est pas gagné ! Wei Yangsheng entame alors une quête de tous les plaisirs qui l'amène à rencontrer le Prince de Ning, un despote à la vie dissolue grâce auquel il ira jusqu'aux extrêmes limites de l’amour physique. Malgré cette course effrénée, son amour pour Tie Yuxiang jamais ne l'abandonne. Tout ceci semble trop beau… mais c'est trop tard que Wei Yangsheng découvrira qu'il s'est lui-même jeté dans un piège machiavélique…...

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En 1927 en Mandchourie, Itami, un jeune Japonnais, s'éprend de Cynthia, une belle jeune fille chinoise. Leurs instants de bonheur sont interrompus lorsqu'Itami est rappelé chez lui pour faire son service militaire. Les deux amants se quittent sur un quai de gare. En revenant chez elle, Cynthia assiste au massacre de son frère. Les assassins sont de jeunes Japonnais d'extrême droite. Trois ans plus tard, Shangaï est occupée par les Japonnais. Cynthia, sous le nom de Ding Hui, travaille pour Purple Butterfly, un groupe de résistants qui projettent de tuer Yamamoto, un agent secret japonnais. Itami est aussi à Shangaï. Il travaille pour Yamamoto....

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