Une mystérieuse organisation du nom de Panther Claw enlève des jeunes filles à travers tout le Japon afin de puiser leur énergie et ainsi rendre jeunesse et beauté à son chef Sister Jill. La police se montre impuissante et seule une jeune fille semble à même de les arrêter. Grâce à l'invention de son père, l'I-System, elle peut se transformer en qui elle veut. Tour à tour employée de bureau, pilote de moto, musicien de rue ou officier de police, elle s'ingénie à déjouer les plans de Panther Claw. Son nom ? La guerrière de l'amour… Cutie Honey !...

Toshiko est une jolie jeune femme qui travaille dans une auberge avec son oncle très salement porté sur la chose. Alors qu'un jour elle cherche à lui échapper, elle rencontre Samehada, un yakuza poursuivi par une horde de tueurs. Ils décident de fuir ensemble alors que l'oncle a lui aussi décidé d'engager un tueur à gages....

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