Zooni Ali Beg (Kajol), est une jeune kashemirienne aveugle qui décide, avec l'accord de ses parents, de participer à un voyage qui a pour but de visiter New Delhi, en Inde. Lors de son voyage, elle rencontre Rehan Khan (Aamir Khan), son guide, qui séduit par son charme, son éloquence et sa beauté décide de la courtiser. Zooni en tombe amoureuse. Après quelques péripéties, Zooni apprend que par une chirurgie laser elle pourrait voir, elle apprend la bonne nouvelle à ses parents qui décident de venir. Les parents de Zooni se rendent à l'hôpital, et Zooni ouvre ses yeux pour la première fois, elle voit pour la première fois ses parents. Mais ces derniers ont l'air inquiets, ils pleurent et Zooni comprend cela par de la joie, mais cela va plus loin. De plus Zooni est enceinte de Rehan....

Raj, vagabond lunaire, poète, chanteur et rêveur arrive dans la partie festive, chaude et également modeste d'une ville. Il se fait embaucher comme chanteur dans un chic cabaret. Guidé par Gulabji, une des prostituées du quartier et narratrice de l'histoire, il s'installe dans la pension de Lilian.Le soir de son arrivée, il tombe sous le charme de Sakina, mystérieuse jeune femme à l’air perdu, déambulant seule sur un pont. C’est ainsi que naît l’amour au premier regard. Mais Sakina guette chaque nuit le retour de celui qu’elle aime, Imaan, qui lui a promis de revenir la nuit de l'Aïd. Elle ne peut donc offrir que son amitié au jeune rêveur, à l'approche de la fête....

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