Aki, une jeune femme projectionniste obèse, est hantée par les apparitions d'un jeune garçon. Elle a pour amie Eimi, une journaliste qui enquête alors sur une série de meurtres avec mutilation sur des jeunes femmes. Lorsqu'Eimi présente son petit ami à Aki, une relation ambiguë se noue entre les trois personnages....

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En 1866, un paysan part a la recherche de sa femme qui se prostitue a Edo, capitale du Japon....

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À l'époque entre les guerres mondiales, le Japon est impliqué dans la construction d'empires dans toute l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Après une brève carrière d'aventurier militaire de bas niveau, Iheiji met en place des chaînes de bordels dans toute l'Asie. Au fur et à mesure que la puissance du Japon dans la région grandit, la prospérité et le patriotisme d'Iheiji augmentent également....

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