Yumiko est hantée par la disparition de sa grand-mère, qu'elle n'a pas su retenir, et le suicide de son premier mari. Un jour qu'elle se croit encore responsable de la mort d'une femme pêcheur, son deuxième mari, Tamio, l'apaise en lui racontant comment son père, qui était un pêcheur, avait vu un Maborosi, une lumière étrange loin sur la mer....

Cinq ans après, la station de Bayside est devenue une zone touristique et l’activité principale des policiers est de s’occuper de touristes. Lorsqu’une série d’assassinats a lieu, l’inspecteur de police Aoshima saisit cette opportunité pour avoir enfin une activité plus intéressante. Mais il va se heurter à l’équipe du Surintendant Okita, aux méthodes inflexibles et à l’attitude condescendante…...