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Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte....

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Après s'être battu pendant la guerre de Sécession, Frank Connor est revenu du front traumatisé et incapable de se réadapter à la vie civile. Devenu chasseur de primes, il est recruté par deux enfants pour qu'il les aide à retrouver leur mère disparue. Cela l'oblige à s'opposer au Major Briggs, avec qui il a un compte à régler....

Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'État de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens : lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard....

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