La police retrouve dans différents quartiers de Séoul des sacs poubelles contenant des cadavres démembrés, auxquels il manque une partie bien précise du corps. Elle en arrive à la conclusion qu'il s'agit là de l'œuvre d'un tueur en série. Incapable d'identifier les deux premières victimes, l'inspecteur Cho ne trouve pas d'indices sur les motivations du meurtrier. Cependant, lorsque le troisième cadavre est découvert, une piste le mène jusqu'à la mystérieuse Chae Su-Yeon....

Dans les années 1980, pendant la guerre froide entre les deux Corée, Lim Byeong-ho, un agent secret du contre-espionnage Nord Coréen, se réfugie en Corée du Sud. Il devient un agent double, travaillant au sein de l'agence nationale de la sécurité Sud Coréenne tout en donnant des informations secrètes aux services de renseignements Nord Coréens. Un jour, lors d'une mission, il doit rentrer en contact avec un certain DJ......