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Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de se séparer de son plus fidèle disciple Han Yu (Chang Yi) afin de le protéger et ne pas l'impliquer dans cette histoire. L'école est bientôt détruite et il ne reste qu'une poignée de survivants, dont Fang Fang (Ivy Ling Po). Han Yu et Fang Fang, après s'être entraînés chacun de leur côté, ils se retrouveront afin de venger la mort du maître....
