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Un frère abattu se présente à l'improviste, modifiant la routine de la famille de sa sœur....

Jeune paysan, Pierre se lit d'amitié avec John et sa sœur Sonia, de jeunes bourgeois, qui l'invitent à leur domicile. Pierre tombe bientôt amoureux d'Emily, la maîtresse de John. Après la mort du père de ses hôtes, il a l'idée de transformer leur paisible demeure en maison close....

Dans un monde de magie, le jeune prince Toran et son mentor Mak sont à la recherche du sorcier Lazar-Sa, capable d'unir les différentes communautés pour contrer Gar le draikian et la tribu des hommes serpents. Le tyran est aidé par la redoutable sorcière Estra....